MF見積管理DXシステム

見積書はこれまで通りのExcelフォーマットで作成できます。作成した見積を登録すると見積情報と原価データをkintoneへ取り込みます。その上で、見積書のバージョン管理、承認・集計・管理をシステム化します。既存帳票を活用できるため、導入時の運用変更を最小限に抑えられます。

見積書作成業務における承認フローと進捗状況、担当者、対応状況を一元管理し、承認漏れや対応漏れを防ぎます。見積書のバージョン管理機能により、過去の変更経緯を記録し、業務の効率化と内部統制の強化を支援します。

見積作成時に原価・利益を自動算出し、案件ごとの収益性を可視化します。利益を意識した営業活動と経営判断を支援します。

kintoneに登録された見積情報をもとに設定したフォーマットで発注書、請書、納品書、請求書発行依頼書などの関連帳票を自動生成します。さらにfreee会計との連携により、請求業務の効率化を支援します。

企業ごとの業務フローや管理項目に合わせて柔軟に拡張できます。会計システムとの連携にも対応し、業務環境の変化に合わせた見積管理を実現します。

当社が提供するマルチプラットフォーム帳票入出力ツール「CabineX for kintone」により、Excelテンプレートとkintoneアプリの項目をGUIで簡単に設定でき、プログラミング不要で既存資産を活用しながら導入・運用が可能です。