Excel見積をそのままDX化する「MF見積管理DXシステム」を8月31日に正式リリース

見積書は従来どおりExcelで作成、登録した見積書のバージョン管理、データ抽出、承認・原価管理・会計連携をkintoneで一元化

株式会社メディアフュージョン（本社：大阪市北区）は、「MF見積管理DXシステム」を、2026年8月31日より正式リリースします。
本システムは、当社が自社の見積業務で4年にわたり運用・改善してきた仕組みを、汎用的なkintoneアプリとして提供するものです。Excelによる見積書作成業務を継続しながら、承認ワークフロー、見積履歴管理、原価・利益管理、契約関連書類の作成、会計システム連携までをkintone上で一元管理できる見積管理プラットフォームです。
既存のExcel資産や現場の運用を大きく変更することなく、「誰が、いつ、どのような判断で見積を作成・承認したのか」を可視化し、企業の見積業務におけるDX推進と内部統制強化を支援します。
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●背景

多くの企業では、見積書作成にExcelが利用されています。Excelは柔軟性が高く現場に定着しやすい一方で、

• 見積書のバージョン管理が難しい
• 承認履歴が残りにくい
• 原価や利益の管理が属人化する
• 会計システムとの連携が困難
• 転記作業によるミスや工数が発生する

といった課題が存在します。
当社では、これらの課題を解決するため、自社業務において4年にわたり運用と改善を繰り返し、Excelの利便性を損なうことなく見積情報を集約・管理できる仕組みを構築してきました。
その実績をもとに、既存のExcel見積書フォーマットを活かしたまま、kintone上で見積情報を管理できるシステムとして提供します。

1. Excelを捨てない見積管理DX
   見積書はこれまで通りのExcelフォーマットで作成できます。作成した見積を登録すると見積情報と原価データをkintoneへ取り込みます。その上で、見積書のバージョン管理、承認・集計・管理をシステム化します。既存帳票を活用できるため、導入時の運用変更を最小限に抑えられます。
2. 見積業務の進捗・承認過程の可視化と内部統制強化
   見積書作成業務における承認フローと進捗状況、担当者、対応状況を一元管理し、承認漏れや対応漏れを防ぎます。見積書のバージョン管理機能により、過去の変更経緯を記録し、業務の効率化と内部統制の強化を支援します。
3. 原価・利益を可視化
   見積作成時に原価・利益を自動算出し、案件ごとの収益性を可視化します。利益を意識した営業活動と経営判断を支援します。
4. 見積情報をもとに契約・請求関連帳票を自動生成
   kintoneに登録された見積情報をもとに設定したフォーマットで発注書、請書、納品書、請求書発行依頼書などの関連帳票を自動生成します。
   さらにfreee会計との連携により、請求書情報の連携により、請求業務の効率化を支援します。
5. kintone基盤による柔軟なカスタマイズが可能
   企業ごとの業務フローや管理項目に合わせて柔軟に拡張できます。会計システムとの連携にも対応し、業務環境の変化に合わせた見積管理を実現します。
6. Excel帳票をノーコードで自由にフォーマット設定
   当社が提供するマルチプラットフォーム帳票入出力ツール「CabineX for kintone」により、Excelテンプレートとkintoneアプリの項目をGUIで簡単に設定でき、プログラミング不要で既存資産を活用しながら導入・運用が可能です。
   ▶ 帳票入出力に利用する「CabineX for kintone」は、こちらをご参照ください

●想定ユースケース

Excelでの見積作成を継続しながら、見積承認のワークフロー化、見積書バージョン管理、原価・利益管理、会計システム連携を実現したい企業を対象としています。

• 対象組織：中堅・中小企業、複数部門で見積情報を共有する企業
• 対象部門：営業部門、営業支援部門、経理部門、管理部門
• 対象業務：見積管理、承認管理、原価・利益管理、契約・請求関連業務

●製品概要

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