Excel見積を捨てずに“承認・原価・会計連携”を実現 ―kintoneで実現する「MF見積管理DXシステム」、2026年夏提供開始

Media Fusion DXシリーズ｜現場のExcel運用を変えずに、見積判断・履歴・会計連携を“後から説明できる形”で残す内部管理基盤

株式会社メディアフュージョン（本社：大阪市北区）は、自社業務で数年間にわたり改良を重ねてきた Excel前提の見積書管理システムを汎用化し、kintoneアプリテンプレートとして提供する「MF見積管理DXシステム」を 2026年夏に提供開始します。
本システムは、見積書を Excel テンプレートで作成する運用を前提としながら、承認ワークフロー、バージョン管理、原価・利益管理、契約書類の自動生成、freee会計との連携をkintone上で一元管理できる内部向け見積管理基盤です。
既存の Excel 見積文化を否定せず、現場の入力負荷を変えないまま、見積判断・責任・履歴を「後から説明できる形」で残すことを目的としています。　　
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●背景

Excel は自由度が高く現場に定着しやすい一方で、

• バージョン管理が難しい
• 承認履歴が残らない
• 会計システムとの連携ができない
• 転記作業による事務負担やミスが発生する

といった課題を抱えています。
一方、見積管理システムを導入しても、「入力が煩雑で結局 Excel に戻る」「現場に定着しない」ケースも少なくありません。
当社ではこうした課題に対し、Excelの自由度を残したまま、見積情報を自動的にシステムへ集約するという方針のもと、自社内で数年にわたって改造・運用を続けてきました。
その実運用の成果を汎用化し、kintoneテンプレートとして提供するのが「MF見積管理DXシステム」です。

●特徴・メリット

１）Excelを捨てない見積管理DX

見積書は従来通り Excelテンプレートで作成。Excelから見積情報・原価情報等を 一括でシステムに取り込み、管理・承認・集計をkintoneで行います。既存のExcel帳票をそのまま活用できるため、導入時の帳票再設計は不要です。kintoneのWeb画面でも入力可能です。

２）見積承認・履歴・バージョンを一元管理

承認ワークフロー、ステータス管理、変更履歴を標準搭載。誰が・いつ・どの内容を承認したかを後から確認できます。

３）原価・利益を見ながら見積判断

見積作成と同時に原価計算・利益計算を実施。社内管理用情報は保持しつつ、対外提出用帳票には非表示制御が可能です。

４）契約・請求業務まで一気通貫

見積書から、

• 発注書
• 請書
• 納品書
• 請求書発行依頼

を自動生成。freee会計とオンライン連携し、請求書発行情報を引き渡します。

５）kintoneアプリテンプレート提供で改造自由

システム管理項目・ワークフロー・freee以外の会計システム連携はユーザー自身で変更可能。自社業務に合わせた拡張が前提のアプリテンプレートです。これらのカスタマイズは当社が行うことも可能です。

６）ノンプログラミングでExcel連携

Excel入出力は当社ツール「CabineX for kintone」 を利用。見積書のExcelテンプレートとkintoneシステムのデータ項目マッピングは、無償提供のWeb GUIツールで設定可能です。▶CabineXの詳細はこちらを参照ください。

●想定ユースケース

• Excel見積を続けながら、承認・履歴・会計連携を整備したい企業
• 見積変更履歴や判断理由を残す必要がある組織
• 自社業務に合わせて柔軟に改造できる見積管理基盤を求める企業
• kintoneを既に導入・検討している中堅・中小企業

●画面イメージ

●製品概要

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